ご相談の流れ
ご相談の流れ
02.ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーアドバイザーがお話を伺います。現状を把握し、何が問題か、事前対策するべきポイントを明確にしていきます。相続に対する価値観やご要望、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。
03.コンサルティング
ご相談内容から、次世代にのこす財産、ご自身のための財産、相続税納付のための財産、などお金を色分けしていきましょう。事前対策で必要であれば様々な商品の中から最適なプランをご提案致します。無理な勧誘は一切いたしませんので納得いくまでご検討下さい。
04.実行手続き
提案の中から、ご要望に合ったものを選んでお申込み手続きを致します。納税や申告の手続き、遺言の作成などのために、税理士・弁護士など提携の先生方へのご紹介も致します。
05.アフターフォロー
お金のホームドクターとして、長いお付き合いの始まりです。今後も状況の変化等で見直しが必要な際はいつでもお気軽にご相談下さい。専門のファイナンシャルプランナーがフォローさせて頂きます。
